Действия разворачиваются в период юности Королевы Шотландии Марии Стюарт, которая должна стать супругой принца Франциска, сына короля Генриха второго, чтобы укрепить политический союз между державами. Мария прибывает во Францию в сопровождении своих фрейлин и знакомится с будущим супругом. Принц явно не заинтересован в этом союзе и всячески пытается ему помешать, так как уже увлечен одной из дворцовых красавиц. Помимо всех интриг и заговоров на политическом уровне со стороны противников свадьбы, незаконнорожденный сын Короля, Бэш, также принимает меры, чтобы разбить пару помолвленных - Марии и Франциска.