в ролях: Стэйси Хайдук, Эрик Кинг Патрик, Бошо Бриджид, Конли Уолш, Чэннон Роу, Джефф Кобер Марк Франкель, С. Томас Хауэлл, Келли Разерфорд, Брайан Томпсон и др.

сюжет: Действие разворачивается в Сан-Франциско, вокруг полицейского детектива Фрэнка Коханека, который обнаруживает что в городе среди людей скрываются многочисленные вампиры, и Джулиана Луна, «принца города», покровителя различных кланов вампиров. Вампиры скрывают свою сущность, соблюдая правила «маскарада» и Джулиан, используя своё влияние на различные компании, всячески помогает сохранить существование вампиров в тайне.